21世纪经济报谈记者骆轶琪

　　飞扬涌动下，存储芯片行业精深迎来功绩爆发期。

　　佰维存储的财报显现，一季度公司交易收入同比大增341.53%；包摄上市公司激动的净利润从前一年的耗损1.97亿元，到本年一季度还是杀青盈利约28.99亿元。

　　倘若放眼还是露馅财报的国内存储公司，皆显现出访佛走势：自2025年三季度开动，行业精深单季度扭亏，这一趋势在第四季度进一步扩大。

　　关于2026年一季度功绩爆发，佰维存储公告显现，这主要受益于AI算力爆发，存储行业投入高景气周期，商场需求新生推动家具价钱捏续高涨。2026年公司自便拓展人人头部客户，杀青了商场与业务的成长突破。

　　此外，佰维存储深耕AI新兴端侧鸿沟多年，一季度在该细分鸿沟杀青收入同比增长496.45%，该部分收入占公司举座营收的比重为17%。

　　这显现出，面前存储芯片行业的功绩开释，一方面来自AI算力基础步履确立的涌动，另一方面也有赖于以新式末端等新需求开释，以及部分国外大厂产能滚动留出的竞争空间。大厂留白

　　2025年末，好意思光告示，将在人人范围内罢手其“Crucial”品牌顿然级家具在零卖商、电商平台和经销商的销售，顿然渠谈的家具出货将捏续至2026年2月。

　　该公司首席商务官Sumit Sadana暗示，AI驱动的数据中心增长，导致存储器的需求激增，好意思光作念出这一冗忙决定是为了改善对更大范围策略客户的供应和支捏。这意味着，该公司正将产能和投资从头分拨到企业级DRAM和SSD家具上。

　　据悉，Crucial品牌家具主要包括NVMe固态硬盘、外置存储开辟，以及DDR4和DDR5内存条等PC用户常用的升级部件。阐述第三方机构统计，Crucial年销售额约35亿好意思元，属于高端顿然SSD存储品牌。

　　这一瞥业性调整并非个例，国际大厂主动退出部分顿然存储赛谈，径直冲突原有供给花式，为国内厂商开释出明确的商场空间。

　　德明利（001309）企业级存储家具治理部总监陈进葵对21世纪经济报谈记者分析谈，产业链上游的存储原厂在时间迭代和利润方针驱动下，阐述人命周期治理需要，对过期制程家具作念淘汰，是行业性平时的家具开发步履。同期，将优质产能集中于企业级等高附加值鸿沟亦然精深趋势。

　　对此，他指出，德明利领受世俗布局的策略，隐秘多个家具线与应用场景，具备约束价钱波动、应付加价风险的智商。尤其在数据中心鸿沟，公司正紧跟趋势，加快资源向企业级和镶嵌式等更高价值家具线歪斜。自两年前起，德明利便积极部署基于AI的全栈智商，涵盖主控开发、部件缱绻、后端出产制造等款式，变成高端家具拜托的全经由智商。

　　特纳飞系统和家具副总裁赵亮对21世纪经济报谈记者分析谈，好意思光告示退出顿然类SSD商场，为公司带来报复机遇。特纳飞当今在顿然级主控鸿沟杀青千万级出货，领有齐全的PCIe4.0与5.0家具线，已投入人人头部模组厂供应链，同期具备主控+固件+测试+决议全栈智商，不错快速填补高端顿然商场的空缺。

　　由此，短期内，公司有望马上持续好意思光留住的商场份额，普及在顿然级商场的市占率；永久来看，这一机会将成心于特纳飞进一步将业务拓展至AI PC与端侧AI开辟鸿沟，变成“顿然+企业+车规”三轮驱动的业务布局。

　　联芸科技存储行状部家具副总司理金烨则对21世纪经济报谈记者指出，尽管第三方机构预估PC商场举座出货量有所下滑，但由于国外原厂供货不及，国内存储主控厂商在OEM商场出货量有望杀青进一步增长。

　　此外，镶嵌式存储商场也成为联芸新的增长点。跟着国内手机厂商对供应链自主可控的青睐进程普及，底本由好意思光等厂商主导的商场空间正被国产厂商迟缓填补。联芸已在SSD除外，全面布局镶嵌式存储，瞻望畴昔将杀青千万级致使亿级出货量。冲刺企业级

　　要是说顿然级商场是“接棒”，那么企业级商场则是“登攀”。现实上关于存储芯片行业来说，冲刺企业级存储商场一直是报复发展方针之一，但这同期意味着对时间智商、可靠性等方面的多重考验。

　　大普微董事长杨亚飞告诉21世纪经济报谈记者，云表和边际端皆对企业级SSD有新增需求，尤其是带宽层面。对此，大普微早早押注QLC SSD，恰是看中其在单元密度和老本上的上风。尽管初期业界对QLC的寿命和性能存有疑虑，但现实上从2024年起，QLC SSD在北好意思商场起头爆发，2025年国内也迎来显耀增长。大普微则通过自研主控芯片、固件和纠错码等时间进行应付。

　　面向智算中心与AI管事器商场，赵亮分析，面前其中枢矛盾是算力增永远快于存储带宽，存算瓶颈成为AI锤真金不怕火/推理的最大卡点。

　　在存算协同层面，一方面，公司苦求了显卡存储治理专利，将SSD融入UVM(协调杜撰内存，一种内存治理时间)体系，由此杀青GPU-内存-SSD三级数据智能调治，普及热门数据掷中率；另一方面，针对大模子锤真金不怕火/推理的规定读、立时写、大Block(物理擦除单元)特征，定制IO调治，针对性进行固件级AI优化。

　　赵亮强调，畴昔数据中心是存算一体、软件界说的系统。因此公司濒临本轮AI海潮，应该不仅仅作念“存储芯片”，而是作念AI算力的存储底座，公司提供主控+固件+测试+系统优化一站式管事。

　　跟着GPU算力崛起，存储时间架构也在发生根人道变化。杨亚飞对记者分析谈，夙昔以CPU芯片为中心的时辰，SSD多眷注PCIe流通时间的演进；如今英伟达冷落“GPU Direct Storage”(GDS，存储直连时间)观念，但愿径直调用存储智商，以幸免在计算过程中复返CPU带来的时延奢华。畴昔，存储将同期管事于CPU和GPU芯片，变成“双中心”架构。

　　这一变化对存储的性能、带宽、立时读写智商冷落了更高要求。大普微正积极应付这一趋势，推动SSD在AI时间杀青更高成果。

　　德明利企业级存储家具治理部总监陈进葵对记者指出，传统通用管事器以CPU芯片为中枢，针对存储接口的演进节拍相对领悟；而在智算管事器中，GPU芯片成为要道资源，存储系统需围绕GPU应用率优化，养殖出隐秘DRAM到SSD的热、温、冷等多眉目存储架构。北好意思头部互联网厂商已开动缱绻径直对接GPU的SSD家具，对容量与性能冷落更高要求，推动了存储接口向更高带宽的超越式发展。对此趋势，德明利也会逼近客户需求，以相助方式提供契合的家具。

　　举座在企业级家具方面，陈进葵先容，德明利具备从芯片开发到系统整合的全经由智商，正通过“自有家具+定制化决议”双路子，在头部互联网与管事器厂商中杀青批量导入与范围发货。同期，德明利积极推动全链路国产化，从主控开发、固件适配到介质治理，均已具备宇宙产化条目，当今在建的深圳市光明工场将成为高端智能制造的报复基地。挖掘新机遇

　　除了传统端侧AI除外，跟着自动驾驶、具身智能产业快速发展，“物理AI”成为存储芯片商场新的增量空间地方。

　　慧荣科技总司理苟嘉章对21世纪经济报谈记者感慨，他2025年末曾在好意思国尝试Waymo的Robotaxi管事，感受到自动驾驶时间还是进化到下一个阶段。

　　“是以不是看体量，而是看时间累进。智能驾驶即是畴昔。”他分析谈，中国动作人人最大的电动车商场，聚集了精深产业链厂商，而AI是其中报复的时间变量。

　　业界精深觉得，汽车会是第二个家庭场景，跟着畴昔有望引入Agentic AI(智能体)，汽车本色上将成为一台“微型管事器”，何如协调端云协同智商依然是报复命题。他强调，“物理AI”是中国具备上风的发展主义，英伟达等国际巨头也高度青睐这一鸿沟。濒临这一趋势，慧荣科技捏续优化主控芯片的适配智商，支捏末端开辟在高算力场景下杀青高效的数据处理与存储协同。

　　得一微电子(YEESTOR)首席商场官罗挺对21世纪经济报谈记者分析，跟着自动驾驶时间快速发展，车载存储需求正马上攀升，畴昔单车闪存需求将捏续增长。汽车侧会迎来AI智能体的世俗应用，有望成为家庭核默算力中心之一，并需要与之匹配的存力复旧。

　　面向机器东谈主商场，初期将复用汽车电子供应链以杀青快速量产。但跟着家具发展，机器东谈主对存储的需求将迟缓个性化。尤其是在东谈主形机器东谈主鸿沟，AI处理器的各别化缱绻将催生新的存力改进需求。

　　具体来说，德明利镶嵌式存储行状部销售司理周宇分析，“物理AI”的两大商场均对存储的性能与可靠性冷落高要求，如低时延、高带宽、领悟传输等方面存在共性需求。

　　但在应用层面，智能汽车更强调车规级圭臬、长人命周期和极点环境稳健智商；机器东谈主则更眷注存储在不同应用场景的活泼性、功耗放胆以及多任务协同智商。濒临这些各别，德明利通过全栈AI与存储处分决议，纠合主控与固件优化，普及不同场景下的适配智商，艰巨于于打造更贴合应用需求的存储家具。

　　赵亮补充分析，汽车商场对功能安全、宽温(-40℃至120℃)、长命命(15年以上)要求极高，需通过AEC-Q100等车规认证；而机器东谈主更强调低功耗、抗震性、及时反应与恶劣环境稳健智商。

　　据称，特纳飞在这两个鸿沟均已布局。关于这两大行业的各别性，公司选用将自研主控芯片、低功耗架构、及时调治等中枢IP，跨车规/机器东谈主场景复用，以此降本提效、快速迭代。“‘物理AI’不是单一商场，而是‘车+机器东谈主+工业+AIoT的生态’。”赵亮纪念谈。

　　从产业范围角度，金烨对记者指出，具身智能产业面前仍处于早期阶段，尚不及以变成范围化的存储需求；而智能汽车商场更具详情趣，尤其是智能座舱与自动驾驶场景对UFS、PCIe等高性能存储的需求正在迟缓开释。联芸已在车载鸿沟布局UFS4.1等家具，并看好畴昔智能汽车鸿沟对高速存储决议的潜在需求。

　　从顿然级商场的“补位”，到企业级商场的“攻坚”，再到“物理AI”的“前瞻布局”，中国存储芯片产业正资格一场深入调动。国内厂商的机遇，远不啻于填补商场空缺。从扎根单一款式到隐秘全栈决议，国内厂商正渐渐构建起齐全的产业生态。

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